Salesforceと連携することによって、顧客情報やリード履歴などを一元管理し、より正確な商談予測やターゲットを絞ったマーケティング施策が実現できます。たとえば、SQLやPythonを組み合わせて商談データを自動集計し、MDXを活用したダッシュボードで商談成立率をリアルタイムに可視化。さらに、問い合わせ履歴とカスタマーサポートデータを統合分析することで、顧客満足度の向上に直結するインサイトを得ることも可能です。Morphではこのようなデータ活用を簡潔に行い、チーム全体が迅速かつ的確に意思決定を下せるようサポートします。

接続情報を設定

DB/SaaSと接続するを参考に連携を登録してください。

連携の作成が完了したら、get_auth_tokenからインテグレーション名を使用してAccessTokenを取得できます。それを使用してAPIを活用してデータ処理を進めていくことができます。

import pandas as pd

import morph
from morph import MorphGlobalContext
from morph_lib.api import get_auth_token

@morph.func
def get_salesforce_opportunities(context: MorphGlobalContext) -> pd.DataFrame:
    access_token = get_auth_token("integration-name")

    # ↓↓↓ call API with access_token ↓↓↓

リンク

• salesforce API Docs